Tự động hóa quy trình

Tự động hóa quy trình nhằm mục đích rút ngắn thời gian thao tác của người dùng và thiết lập tự động quá trình triển khai đơn hàng giữa các giai đoạn, phòng ban, cá nhân. Điệu kiện để thực hiện được quy trình tự động hóa cần có điều kiện phát sinh event và hành động kéo theo.

1. Tạo quy trình tự động

Bước 1: Vào Sales -> Quy trình bán hàng -> Tự động hóa quy trình 

Bước 2: Chọn quy trình bán hàng

Bước 3: Chọn + Luật tự động mới để thêm quy trình tự động hóa

Bước 4: Điền thông tin để thêm luật tự động mới -> Bấm Tiếp tục ->

Bước 5: Chọn luật tự động theo mẫu có sẵn hoặc tự tạo mới

Bước 6: Cấu hình luật tự động theo điều kiện Nếu... thì...

Bước 7: Ấn Lưu để hoàn thành việc cài đặt luật tự động hoá quy trình

2. Sửa, xoá quy trình tự động

Bước 1: Chọn quy trình bán hàng

Bước 2: Chọn quy trình tự động cần sửa/xoá

Bước 3: Lựa chọn 

- Biểu tưởng bút chì để sửa quy trình tự động

- Biểu tượng thùng rác để xoá quy trình tự động